墨西哥城2026年5月23日 /美通社/ -- ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V.（墨西哥证券交易所：ESENTIA，简称“ESENTIA”或“公司”）今日宣布，成功完成20亿美元144A/Reg S条款高级无担保票据的发行。 该交易包含两个批次：10亿美元票面利率6.125%、2033年到期的票据，以及10亿美元票面利率6.500%、2038年到期的票据，两者均为到期一次性偿还本金。 本次发行获得4.5倍超额认购。 募集资金用于全额偿还四家运营子公司约21亿美元现有项目级债务。 同时，公司设立了6亿美元承诺性循环信贷额度，以增强财务灵活性和流动性头寸。

此次交易标志着ESENTIA企业发展的重要里程碑。 募集资金全额清偿四家运营子公司约21亿美元项目级债务，将多年逐笔资产开发整合为单一、统一的公司资本结构。 这一新结构显著提升了ESENTIA的财务灵活性，无需本金摊销，释放了受限现金，并建立了与公司长期增长战略相一致的契约框架。 通过本次发行，ESENTIA首次以投资级企业发行人的身份进入国际债务资本市场——这一转变，连同公司于2025年11月在墨西哥证券交易所的首次公开募股，奠定了ESENTIA作为拉丁美洲领先的投资级能源公司的地位。

首席执行官Daniel Bustos表示：“这是ESENTIA的决定性时刻。 全额再融资所有项目融资债务，并替换为投资级公司债券，完成了自去年11月成功IPO以来对ESENTIA资本结构的深度重组。 全球能源市场正经历AI相关电力需求前所未有的增长，以及能源供应成本和风险大幅上升的双重影响。 墨西哥也不例外，我们相信公司具备独特优势，能够把握有机和无机增长机遇。”

首席财务官Stephen Griffiths表示：“4.5倍的超额认购和投资者账簿的质量反映了全球投资界对ESENTIA信用资质和财务纪律的信心。 七年期和十二年期两个批次延长了我们的债务期限，为我们实施扩张计划和长期增长战略提供了充足的空间。”

投资级评级

本次票据获得了全球三大评级机构各自授予的投资级评级，且均为稳定展望：

• 穆迪评级：Baa3，稳定展望

• 标普全球评级：BBB–，稳定展望

• 惠誉评级：BBB–，稳定展望

上述评级反映了公司高度可预测的现金流状况（得益于长期、美元计价的照付不议合同），以及ESENTIA作为关键天然气基础设施的战略角色，其供应量约占墨西哥每日天然气需求的16%。

注：证券评级并非买入、卖出或持有证券的建议，可能随时被修订或撤销。

交易执行

本次发行由ESENTIA财务和法律团队牵头，联席账簿管理人为BofA Securities Inc.、Citigroup Global Markets Inc.和ING Financial Markets Inc.。Davis Polk & Wardwell LLP和Galicia Abogados担任公司法律顾问。 Milbank LLP和Ritch, Mueller y Nicolau, S.C.担任承销商法律顾问。